Grande parte dos escritórios de advocacia não perde cliente por falta de interessados — perde por não ter um jeito organizado de acompanhar quem já demonstrou interesse.
"Depois eu retorno" é como se perde cliente
A pessoa manda mensagem, o advogado(a) responde "vou te retornar" e, sem um lugar que lembre disso, o retorno nunca acontece. Não é falta de vontade — é falta de um lugar que puxe essa pendência de volta.
Indicação sem controle é oportunidade perdida
Indicação costuma ser o principal canal de novos clientes de um escritório — e também o que menos tem controle. Sem registrar de onde veio cada contato, fica impossível saber o que está funcionando (e o que não está).
Um funil simples já resolve 80%
Não precisa de nada sofisticado: só um quadro com etapas (contato recebido → conversa agendada → proposta enviada → cliente fechado) já é o suficiente para nenhum contato "sumir" no meio do caminho.
Meça de onde vêm seus clientes
Indicação, WhatsApp, landing page, redes sociais — saber a origem de cada cliente novo é o que permite decidir, com dado e não com achismo, onde vale a pena investir mais tempo (ou dinheiro) de captação.
Na prática
O CRM do PortalADV organiza esses contatos num quadro com etapas, sem precisar de uma planilha à parte — e já registra a origem de cada lead automaticamente.